المستشارون الماليون الشخصيون
Virginia Highlands Community College
معلومات أساسية
موقع الحرم الجامعي
Abingdon, الولايات المتحدة الأمريكية
اللغات
انجليزي
شكل الدراسة
في الحرم الجامعي
المدة الزمنية
أتصل بالجامعة
الوتيرة
أتصل بالجامعة
رسوم دراسية
أتصل بالجامعة
أخر موعد للتسجيل
أتصل بالجامعة
اقرب موعد للبدء
Sep 2023
المنح الدراسية
استكشف فرص المنح الدراسية للمساعدة في تمويل دراستك
مقدمة
مقابلة العملاء لتحديد دخلهم الحالي ، أو نفقاتهم ، أو تغطية التأمين ، أو الحالة الضريبية ، أو الأهداف المالية ، أو تحمل المخاطر ، أو المعلومات الأخرى اللازمة لوضع خطة مالية.
التوصية باستراتيجيات العملاء في إدارة النقد ، والتغطية التأمينية ، والتخطيط الاستثماري ، أو مجالات أخرى لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
إدارة محافظ العملاء ، والحفاظ على خطط العميل محدثة.
تنفيذ توصيات التخطيط المالي أو إحالة العملاء إلى شخص يمكنه مساعدتهم في تنفيذ الخطة.
تحليل المعلومات المالية التي تم الحصول عليها من العملاء لتحديد الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المالية للعملاء.
عن المدرسة
أسئلة
دورات مماثلة
بكالوريوس العلوم في الأعمال - التركيز في التخطيط المالي وإدارة الثروات
- Fairfax, الولايات المتحدة الأمريكية
BCom مع مرتبة الشرف في التخطيط المالي
- Johannesburg, جنوب أفريقيا
ليسانس الآداب (مع مرتبة الشرف) المحاسبة والمالية (أعلى)
- Singapore, سنغافورة