المستشارون الماليون الشخصيون Virginia Highlands Community College

مقابلة العملاء لتحديد دخلهم الحالي ، أو نفقاتهم ، أو تغطية التأمين ، أو الحالة الضريبية ، أو الأهداف المالية ، أو تحمل المخاطر ، أو المعلومات الأخرى اللازمة لوضع خطة مالية.

التوصية باستراتيجيات العملاء في إدارة النقد ، والتغطية التأمينية ، والتخطيط الاستثماري ، أو مجالات أخرى لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

إدارة محافظ العملاء ، والحفاظ على خطط العميل محدثة.

تنفيذ توصيات التخطيط المالي أو إحالة العملاء إلى شخص يمكنه مساعدتهم في تنفيذ الخطة.

تحليل المعلومات المالية التي تم الحصول عليها من العملاء لتحديد الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المالية للعملاء.